블로그

블로그 검색

Customer Stories

2019년 뱅킹과 금융: 모바일로의 경쟁 분야 변화

App Annie

은행 및 핀테크 스타트업은 전 세계 시장 점유율을 두고 경쟁 중입니다. 그러나 개별 국가 및 문화적 선호도로 인해 경쟁이 복잡해지고 있습니다.

최근에는 소매 은행 업계에서 혁신이 발생했습니다. Citi에 따르면 91%의 모바일 금융 사용자가 은행 지점 방문보다 앱을 사용한 금융 업무를 선호하는 것으로 나타났습니다. Bank of America는 고객이 98% 이상의 거래를 온라인 또는 전자적으로 수행하는 것으로 추산했습니다.

금융 뱅킹 분야에서 모바일의 혁신적인 역할에 관한 자세한 내용은 2019년 모바일 현황: 뱅킹 및 금융 보고서에서 확인할 수 있습니다.

지금 다운로드 하기

이처럼 수 십 년 동안 ATM이 가장 혁신적이었던 금융 산업에서 모바일로의 이동을 통해 혁신이 나타나고 있습니다. 그러나 은행은 암호화폐에서 대출 스타트업과 P2P 결제 플랫폼 등 신규 핀테크 기업로부터의 도전에 직면하고 있습니다. 또한, 금융 모바일 앱이 국가별로 채택 및 활용되는 방법에 영향을 주는 특정 문화 요소로 인해 경쟁 환경이 더욱 복잡해지고 있습니다.

신흥 및 성숙 시장에 앱이 미치는 영향에 대해 설명 드린 적이 있지만 2019년 모바일 현황 보고서에 따르면 영국 사용자는 주 7회 이상 금융 앱을 확인했는데 이는 런던 및 영국이 핀테크의 중심지인 것을 반영하고 있습니다. 그리고 브라질, 캐나다, 프랑스 및 한국이 영국의 뒤를 이었습니다. 매우 성숙한 모바일 시장인 일본은 영국 사용률은 약 1/3을 차지했습니다. 이러한 원인은 문화적인 요소로 인한 것으로, 예를 들어 일본의 금융 앱은 P2P 결제에 비해 주로 유선 송금 기능을 제공합니다. 금융 앱에서 P2P 결제를 일상적으로 사용하는 호주 사용자들은 평균적으로 주당 약 10회 이상 금융 앱을 확인하는 것으로 나타났습니다.

또한, 신규 앱도 스마트폰 사용자의 일상적인 삶에서 새로운 역할을 차지하고 있습니다. 떠오르는 P2P 결제 앱인 VenmoPaypal, Square의 Cash App과 대출 앱인Lending Club Invest 및 투자 앱인 Robinhood와 Acorns의 부상으로 기존 대형 은행의 전 세계 점유율이 위협을 받고 있습니다. Accenture에 따르면 이미 이러한 스타트업은 전 세계 뱅킹 신규 수익의 1/3을 차지하는 것으로 나타났습니다.

기존 은행들에게 좋은 소식은 모바일에 대한 투자가 산업에 있어 드물게 윈윈 관계를 형성한다는 점으로, 좋은 모바일 앱은 고객과 잦은 접점을 형성하는 동시에 물리적 지점의 인력 필요성을 줄여줍니다. PwC에 따르면 모바일은 금융과 관련한 가장 저렴한 유통 경로입니다. 평균적인 대면 지점 거래를 위해 은행은 $4를 지출하지만 평균적인 모바일 거래 비용은 단 10센트로 98%의 비용을 절약할 수 있습니다.

거대 은행에 대한 고객의 익숙함과 신뢰성은 장기적으로 유익한데 특히 사이버 공격의 위험이 증가하는 최근에는 더욱 더 유익합니다. 미국의 경우 PayPal 및 Venmo로부터 위협을 받은 기존 은행들은 모바일 P2P 결제 서비스인 Zelle를 출시하여, Chase, Wells Fargo, Bank of America와 Citi 등 거대 은행 및 일반적인 경쟁기업들이 서로 협력하게 되었습니다. Zelle의 장점 중 하나는 독립적인 앱인 동시에 기능이 은행의 일반 앱에 통합된다는 점입니다. 기존 금융 앱에 통합됨으로써 대규모의 기존 사용자 기반을 활용하는 것이 가능합니다.

전반적으로 금융 앱의 전 세계 성장이 강력해 2016년 이후 75% 증가했으며 2018년 현재 전 세계 다운로드 수는 34억 가까이 도달했습니다. 2019년에는 기존 은행과 스타트업 사이의 경쟁이 심화되어 P2P 결제, 대출, POS 및 투자 부문에서 시장 점유율을 놓고 치열한 경쟁이 나타날 것입니다. 누가 승자가 될지는 두고 봐야겠지만, 한 가지 분명한 사실은 모바일에서 승리하는 기업이 경쟁에서 이기게 될 것입니다.

은행 및 금융의 모바일 혁신에 관한 자세한 인사이트는 2019년 모바일 현황: 은행 및 금융 보고서에서 확인할 수 있습니다.

지금 다운로드 하기

2019 M02 15

Customer Stories

연관 게시물