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코로나 바이러스가 모바일경제에 끼치는 영향

App Annie

재택근무가 권장되고 컨퍼런스 연기, 항공편 취소, 휴교, 상점 및 식당 폐쇄와 함께 자가격리가 계속되면서 세상은 서로 간의 연결을 위해 점점 모바일에 의존하고 있습니다.

2020년의 첫 10주 간 거의 모든 국가와 개인의 삶이 급변했습니다. 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)는 전 세계적으로 전파되면서 언론보도를 지배하고 금융시장에 혼란을 가져오며 여행, 보건의료에서부터 요식업계까지 거의 모든 산업에 막대한 영향을 미치고 있습니다. 모바일 역시 예외는 아닙니다. 

App Annie는 비즈니스, 교육, 게임, 소셜, 엔터테인먼트, 승차공유, 배달, 금융 및 데이트 앱을 통해 코로나19가 우리의 일상을 어떻게 바꿔 놓고 있는지 살펴 보았습니다.  

모바일 사용시간, 코로나19 이후 중국과 이탈리아에서 급증

코로나19가 모바일 경제에 주는 영향은 단계적으로 나타나고 있습니다. 신규 확진자가 속출하면서 각국 정부와 기업들은 제한 조치로 대응해 왔습니다. 1단계는 중국이었으며, 이탈리아, 일본, 한국, 그리고 프랑스와 독일로 이어지면서 최근에는 미국과 영국까지 각국의 모바일 경제가 코로나19의 영향을 받았습니다. 제한 조치와 거리두기가 확산되자, 사람들은 점차 모바일을 통해 정보, 업무 처리, 엔터테인먼트, 소통 등 일상생활에 생긴 공백을 채우려 합니다.

지난 1월 이동 제한 조치가 실시된 중국에서는 모바일 사용시간이 급증했습니다. 2월 한달간 모바일 사용시간은 평균 5시간을 기록하면서 2019년 평균 대비 30% 급증했습니다. 또한 3월 15일 기준 확진자 수가 두 번째로 많은 이탈리아의 경우 모바일 사용시간이 전 세계에서 두 번째로 높은 11%의 성장률을 기록했습니다. 

average weekly time spent in mobile during coronavirus pandemic

주요 산업에 대한 코로나19의 영향과, 이것이 다양한 시장에서 단계별로 2차 영향을 미치는 양상을 살펴보면 하나의 공통점이 발견됩니다. 바로 이 역경의 시기에 모바일 의존도가 높아지고 있다는 것입니다.

제1단계: 비즈니스 및 교육 앱

모바일 경제에서 가장 먼저 관찰된 변화는 중국의 비즈니스 앱 사용량이 증가한 것입니다. 일부 도시의 봉쇄, 재택근무 및 사회적 거리두기 정책과 함께 비즈니스 앱의 다운로드 수와 사용시간이 급격히 증가했습니다.

time spent in business apps skyrockets amidst coronavirus

실제로 2020년 2월 2일 주의 iOS 앱 다운로드 수는 중국 역사 상 가장 높았습니다. 그 중에서도 다운로드 증가율이 가장 높은 카테고리는 비즈니스와 교육이었습니다. 2020년 2월 상반기 중 비즈니스 및 교육 앱의 다운로드 수는 2019년 주평균 대비 약 2배 높았습니다. 그 중에서도 HUAWEI CLOUD WeLinkDingTalk와 ZOOM Cloud Meetings가 특히 인기를 끌었습니다.

2월 말부터 코로나19 사태가 심각해졌던 이탈리아에서도 비슷한 현상이 나타났습니다. 지난 2월 26일 기준 코로나19 확진자 수가 400명으로 급증하고 11개의 마을이 격리된 이탈리아는 유럽의 코로나 중심지로 부상했습니다. 3월 7일에는 4,600여 명의 확진 사례가 보고되었고 이틀 뒤인 3월 9일에 이탈리아 정부는 전국에 자가격리 명령을 내렸습니다. 같은 기간인 3월 첫째 주에 이탈리아 iOS 및 구글플레이 상에서 다운로드된 비즈니스 및 교육 앱의 숫자는 약 761,000건으로, 역대 최고치를 기록했습니다. 이는 역대 두번째로 높은 다운로드 숫자를 기록한 전주 대비 85%가 증가한 수치였고, 지난 52주 평균 대비 135%가 늘어난 수치였습니다. 

코로나19의 확산과 함께 동일한 양상이 다른 시장에서도 발견되고 있습니다. 코로나 발생국에서 많은 기업들이 재택근무 방침을 적용하면서 근로자들은 업무 차질을 방지하기 위해 모바일 앱으로 커뮤니케이션, 협업, 원격회의 등을 이어 나가고 있습니다. 실제로 세계 각국에서 ZOOM Cloud Meetings가 다운로드 차트 상위권을 장식한 바 있습니다.

zoom cloud meetings app tops download ranks march 2020

2020년 3월 16일 기준 35개국 iPhone 전체 앱 다운로드 순위(모든 게임 및 앱 포함)에서 ZOOM Cloud Meetings는 1위를 차지했으며 90개국에서 iPhone 비즈니스 앱 순위 1위에 등극했습니다.

모바일 게임으로 엔터테인먼트를 즐기는 소비자

코로나19 사태로 집에서 보내는 시간이 늘어나면서 모바일 앱을 활용해 엔터테인먼트를 찾는 사람들도 늘어났습니다. 비즈니스 앱과 마찬가지로 이 트렌드는 중국에서 처음 등장했습니다. 2020년 2월 한달간 중국의 게임 다운로드는 2019년 평균 대비 무려 80%가 증가했습니다. 2월 iOS 앱스토어의 주당 평균 게임 다운로드 숫자는 6,300만 건으로, 1월 대비 25%가 증가했습니다.

코로나19 사태 초기 발생국 중 하나인 한국 역시 게임 다운로드가 급증했습니다. 2020년 2월 23일로 시작되는 주에 한국의 주평균 게임 다운로드 수는 2019년 주평균 대비 35% 증가하며 1500만 건을 넘어섰습니다. 이는 2020년 1월 주평균 다운로드 대비 25% 상승한 수치입니다.

downloads mobile games in south korea during coronavirus pandemic

2020년 3월 16일, 전 세계 코로나19 확진자 수는 182,000명을 넘어섰습니다. 그동안 미국과 유럽 국가들은 봉쇄조치와 사회적 거리두기 정책을 강화했습니다. 미국의 질병통제예방센터(CDC)는 8주 간 50명 이상의 참석자가 모이는 행사는 연기할 것을 권고했습니다. 샌프란시스코에서는 3월 17일부터 4월 7일까지 ‘자택 대기 명령(shelter in place)’이 발효되었습니다. 실내에서 보내야 하는 시간이 늘어나면서 더 많은 사람들이 엔터테인먼트를 모바일에서 찾고 있습니다. 앞으로 중국과 한국의 패턴이 반복되며 게임 다운로드 수가 증가하는 국가가 늘어날 것으로 예상됩니다.

최근 수요를 확인하기 위해 3월 첫 두 주의 상위 10대 게임 차트를 보니, 코로나19가 대규모 발생한 여러 분석대상국에서 Slap KingsWoodturningDraw Climber 및 Brain Test: Tricky Puzzles가 10위 안에 들었습니다.

top games by downloads in US UK france germany italy japan south korea china during coronavirus

서로 간의 연결과 여가시간 소비를 도와주는 소셜 및 엔터테인먼트 앱

게임 다운로드 증가와 함께 소셜 미디어 앱을 활용해 가까운 사람들과 연락을 주고 받으면서 즐길거리도 찾는 경향도 늘어나고 있습니다. 중국에서는 코로나19 발생 초기 TikTok 의 사용자 당 평균 사용시간 및 Android 상의 총 사용시간이 크게 증가했습니다. TikTok은 반복되는 짧은 동영상을 시청하면서 여가시간을 보내기도 하고 시청자를 확보하기 위해 동영상을 만들고 타인과 소셜 네트워킹을 할 수 있는 플랫폼입니다. 2019년 기준, TikTok의 전 세계 사용시간은 680억 시간이었고 그 중 사용 시간 10분 중 8분이 중국에서 발생했습니다. 2020년 3월 1일 주는 2019년 주평균 대비 130% 상승한 30억 시간 이상의 사용시간을 기록하며 TikTok이 중국시장 내 최고 성과를 달성한 주였습니다. 이는 해당 플랫폼에 접속하는 사용자 수가 증가한 동시에 기존 사용자들이 평균적으로 더 오랜 시간을 소비한 결과입니다.

time spent in tiktok on mobile in china during coronavirus

동영상 스트리밍 앱의 경우에도 주목할만한 변화를 보였습니다. 미국 Android 폰 기준 상위 10대 동영상 스트리밍 앱의 사용시간은 3월 1일부터 7일까지 기간 중 4억 500만 시간으로 코로나19 발생기간 중 유의미한 증가는 없었지만, 10위권 내 순위 변동은 있었습니다. 코로나19의 기세와 함께 시장과 정부, 기업의 대응이 강화된 2020년 3월 1일 주에는 2개의 동영상 스트리밍 앱이 10위권에 진입하며 급격한 성장을 기록했습니다. 이는 소비자들이 주어진 것 외의 컨텐츠를 찾아 나서며 익숙한 스트리밍 앱 너머로 시야를 확대하고 있음을 시사합니다.

top video streaming apps in US during coronavirus quarantine

4주 전과 비교했을 때 2020년 3월 1일 주에 주평균 사용시간 기준 상위 10대 동영상 스트리밍 앱 차트에 신규 진입한 두 개의 앱은 Roku와 Pluto.tv입니다. Roku 앱은 모바일기기에서 컨텐츠를 스트리밍하고 Roku 플레이어를 컨트롤하는 데 사용됩니다. Pluto.tv(와 Tubi TV)는 구독이 필요한 Netflix HuluAmazon Prime VideoDisney+와는 달리 완전 무료 서비스로, 새로운 컨텐츠를 찾는 소비자들에게 진입장벽이 낮은 대안을 제시합니다.

미국에서는 재택근무와 사회적 거리두기 정책이 확대되면서 소비자들이 모바일기기로 시리즈물 등 새로운 컨텐츠를 스트리밍하며 시간을 보내고 있습니다. 특히 눈에 띄는 사례는 구독이 필요 없는 무료 스트리밍 앱 Pluto.tv입니다. Pluto.tv의 사용시간은 2020년 3월 1일~7일 기간 중 미국 Android 폰 기준으로 전 주 대비 75% 상승하며 급격한 성장세를 보였습니다. 이는 해당 앱의 최고기록으로 2019년과 2020년의 주평균 사용시간 대비 2.5배 높은 수치입니다. 앱 사용자 수 및 사용자 당 평균 사용시간이 증가한 결과로 동영상 스트리밍 앱으로서는 스트리밍되는 컨텐츠의 양이 확대되었음을 의미합니다. 기업들은 코로나19 발생기간 중 집에서 더 많은 컨텐츠를 소비하고자 하는 요구에 부응하고자 극장 상영작을 집에서 스트리밍할 수 있도록 서비스하는 등의 노력을 펼치고 있습니다. Disney의 경우 겨울왕국2를 Disney+에서 조기 출시했고 Rise of Skywalker의 디지털 대여 역시 빠르게 시행했습니다.

코로나19 확산으로 대인접촉 줄며 승차공유 앱 수요 둔화

분석대상국(미국, 영국, 중국, 일본, 프랑스, 한국) 중 상위 승차공유 앱이 다운로드 측면에서 가장 큰 타격을 입은 국가는 중국과 프랑스였습니다. 중국에서는 Didi의 주평균 다운로드 수가 분석기간(2019년 1월 29일~2020년 3월 7일) 중 최고점에서 최저점까지 75% 하락했습니다. 프랑스에서는 BlaBlaCar의 주평균 다운로드 수가 분석기간(2019년 1월 29일~2020년 3월 7일) 중 최고점에서 최저점까지 65% 하락했습니다.

반면 영국과 미국의 경우 분석기간 중 Uber의 주평균 다운로드 감소세는 유의미한 수준이 아니었습니다. 한국과 일본에서는 KakaoTaxi와 Japan Taxi 의 주평균 다운로드 수가 각각 하락했으나 그 비율이 프랑스 및 중국만큼 급격하지는 않았습니다. 각국의 여행제한 조치 및 식당과 주점의 폐쇄를 감안하면 이러한 하향세는 예상된 결과입니다. 봉쇄조치로 상황이 호전되었을 때 소비자들이 외출을 재개하면 지표의 반등을 기대할 수 있을 것입니다. 

ridesharing apps downloads didi in china, blablacar in france and Uber in the US during coronavirus

사회적 거리두기, 재택근무 및 격리로 배달 앱 수요 증가 

음식 및 식품 배달 앱의 참여도 증가는 재택근무나 사회적 거리두기 조치가 발효된 이후 예상되었다는 점에서 시장 내 코로나19 확산 가속화의 후행지표로 볼 수 있습니다. 일반적으로 이는 각 시장에서 코로나19 확진자 수가 유의미한 상한선에 도달한 이후에 시작됩니다.

중국, 영국, 일본, 한국, 독일, 이탈리아, 독일, 스페인, 프랑스의 식음료 앱을 분석한 결과 최근 몇 주 간 미국, 스페인 및 프랑스에서 총 세션 수의 성장세가 가장 뚜렷했습니다. 프랑스에서는 2월 16일 주에 증가를 보인 반면 스페인과 미국에서는 3월 1일 주에 총 세션 수가 급증했습니다. 증가한 각 세션은 그것이 레스토랑 검색이든, 주문이든, 배달 상태 확인이든 음식에 대한 잠재적인 수요를 나타냅니다. 중국의 경우 2월 및 3월 첫 주에 주평균 사용시간이 크게 증가했으나 2020년 초반의 수치와 비교하면 여전히 낮은 수준입니다. 향후 몇 주 간 강제격리 및 사회적 거리두기를 시행하는 시, 주, 중앙정부가 증가하면서 음식 및 식품 배달 앱에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

food and grocery delivery apps grow during coronavirus in US France and Spain

시장 불확실성 속 핀테크 앱을 찾는 소비자

코로나19 팬데믹(pandemic)이 각국으로 확산되고 그 영향이 전 산업에 퍼지면서 경기 불안의 여파가 증시에서도 느껴지고 있습니다. 눈 앞의 팬데믹에 대응하는 동시에 유가가 하락하는 상황 속에서 소비자들은 글로벌 경기에 대해 우려를 나타내고 있습니다. 이러한 우려는 각국 시장의 금융 앱 주평균 사용시간 증가에서도 찾아볼 수 있습니다. 일본, 한국, 미국, 중국은 3월 첫 주에 2019년 마지막 주 대비 금융 앱 사용시간이 각각 55%, 35%, 20%, 10% 상승하며 가장 높은 증가세를 보였습니다.

finance apps grow amidst coronavirus pandemic

미국에서는 투자를 민주화했다는 평을 받고 있는 핀테크 앱 Robinhood에 대한 수요가 증가했습니다. 3월 상반기에 2주 전 대비 iOS 및 Google Play 기준 다운로드 수가 50% 증가했습니다. 일본에서는 3월 첫 주에 핀테크 앱 au PAY 의 Android 폰 주평균 사용시간이 전 주 대비 20% 상승했습니다. 동기간 한국의 핀테크 앱 PASS by SK TELECOM(구, T인증) 역시 20%의 주평균 사용시간 증가를 기록했습니다.

스트레스 관리 및 바이러스 확산 속도 감소 위해 정신건강 및 원격의료 앱 인기

2020년 3월 1일 주, 미국 Android 폰 기준 건강/운동 및 의료 앱의 주평균 사용시간이 증가했습니다. 명상 및 마음챙김 앱인 Headspace의 미국 내 iPhone 기준 사용시간은 3월 첫 주에 전 주 대비 90% 늘어났습니다. 재택근무와 사회적 거리두기로 인해 소비자들은 모바일을 통해 마음의 평안을 찾고 스트레스를 해소하고 있습니다. 같은 기간 동안 진료예약, 의료 전문가와의 의사소통, 증상 및 질환에 대한 정보 제공, 검사결과 확인의 목적으로 사용되는 Mayo Clinic 앱의 사용시간은 미국 내 Android 폰 기준 전 주 대비 200% 상승했습니다.

health and fitness and medical apps usage grows during coronavirus pandemic

중국에서도 2월, 그리고 3월 첫 주 중 의료 및 건강/운동 앱의 사용시간이 급격히 증가했습니다. 운동 앱 Keep의 경우 자가격리 중에도 운동을 원하는 사람들에 힘입어 2020년 2월에 전월 대비 210%의 사용시간 증가를 기록했습니다. 일본 역시 의료, 건강/운동 앱의 사용 확대를 경험하고 있습니다. 진료예약 앱인 ITICKET은 3월 1일 주에 Android 폰 기준 사용시간이 50% 증가했습니다.

데이트 앱의 게임화, 향후 몇 주 간 대인접촉 감소 시 참여도 유지 방안으로서의 가능성

발렌타인 데이 이후 미국 내 상위 데이트 앱의 실사용자가 소폭 감소했습니다. 하지만 이는 발렌타인 데이가 가까워질수록 사용량이 급증하고 그 이후 몇 주 간 소폭 감소하는 전형적인 양상으로 해석할 수 있습니다. 물론 일부 코로나19의 영향으로 볼 수 있겠으나 계절적 패턴과 일치하는 바, 코로나19의 실질적인 영향을 평가하려면 향후 몇 주 간의 추가적인 모니터링이 필요할 것입니다.

usage of dating apps steady amidst coronavirus in us

데이트 앱의 경우 매칭과 메시징을 통해 오프라인 만남을 갖지 않고도 사용이 가능합니다. 일반적으로 대인접촉이 필요한 승차공유 등의 앱과는 다른 점입니다. 확진사례가 속출한 중국과 프랑스 등의 국가에서 최근 몇 주 간 상위 승차공유 앱의 수요는 실제로 감소했습니다. 미국에서는 그 여파가 아직 실현되지 않았지만 앞으로 지방, 주, 연방정부가 사회적 거리두기 조치와 여행제한을 강화하면 상황이 달라질 수 있습니다. 외출금지령과 재택근무로 인해 집에서 시간을 보내는 소비자들이 즐거움을 위해 모바일을 선택하면서 모바일 게임의 다운로드와 상위 소셜앱의 사용량 역시 증가했습니다. 데이트 앱 내 ‘스와이핑(swiping)’의 게임화도 여가시간 소비 및 엔터테인먼트를 찾는 일환으로 확대될 수 있어 앞으로 성장을 견인할 요인으로 기대할 수 있습니다.

모바일 성과는 코로나19 사태 속 소비자 성향에 따라 달라질 것

모바일에는 특정한 순간에 우리에게 중요한 것, 일상을 보다 편리하게 해주는 것, 타인과 세상으로 나를 연결해주는 것이 무엇인지 등 우리의 삶이 투영되어 있습니다. 동시에 어려운 시기에는 업무의 지속, 신경 분산, 엔터테인먼트 또는 건강하고 성숙한 세계시민으로의 역할 등을 실현할 수 있도록 손가락 끝에 정보와 서비스를 가져다 주기도 합니다.

코로나19의 영향은 앞으로 수 주 동안 우리의 모바일 행동을 통해 구체화될 것으로 예상됩니다. 코로나19의 확산을 막기 위해 선제적인 조치를 취하는 국가와 기업이 확대되면서 거의 모든 산업에서 새로운 소비자 행동이 관찰될 것입니다.

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2020 M03 19

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