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최신 모바일 시장 현황: 일반은행의 모바일 투자, 핀테크 앱과의 경쟁에서 어떤 성과를 낼까

App Annie

주요 은행들은 모바일 고객기반이 넓은 핀테크 앱의 모바일 인지도를 잠식하기 위해 대규모 투자를 진행 중입니다.

소비자의 일상생활에서 모바일 리테일 뱅킹 앱이 차지하는 비중이 점차 확대되고 있습니다. App Annie의 2019년 모바일 현황 보고서에 따르면, 작년 한 해 사용자들은 모바일 뱅킹 앱에 거의 매일 접속했습니다. 이는 소비자 행동 관점에서 기념비적인 변화로 볼 수 있습니다. 과거에 일반 소비자가 은행을 굳이 매일 방문하지 않았던 것과 달리, 지금은 모바일 뱅킹의 부상과 함께 은행을 매일 이용하게 된 것입니다.

하지만 이러한 배경에서도 리테일 뱅킹 앱은 모바일 전문성을 갖춘 핀테크의 경쟁에 직면해왔습니다. 미국의 경우, 2019년 1분기에 Venmo, Credit Karma Paypal과 같은 핀테크 앱의 스마트폰 사용자 기반은 Chase Mobile을 제외한 모든 일반은행에 비해 그 규모가 컸습니다. 모바일 사용량이 일평균 3시간에 다다른 지금, 모바일은 소비자시장에서 성공을 거두기 위한 중요한 전장이 되었습니다.

업계의 이와 같은 변화를 인식한 일반은행들은 오프라인 지점에서 모바일로 우선순위를 변경했습니다. 일례로 최근 Bank of America는 자사의 CashPro 모바일 앱이 Apple Watch에 통합된다는 내용을 발표했습니다. Chase는 Chase Pay 앱에 eGift card 기능을 추가했으며 CitiGroup은 신용카드 기능과 한층 개선된 보상(reward) 프로그램의 출시로 모바일 서비스를 확대하면서 2019년 1분기에 자사의 2018년 총 온라인 예금 잔액보다 많은 10억 달러의 온라인 예금을 추가로 유치했습니다.

일상습관으로 자리잡은 핀테크 앱

상위 핀테크 앱의 신규 사용자 및 세션 증가는 높은 서비스 밀착도와 더 나아가 신용등급 확인, 예산관리 및 쇼핑 용도로도 매월, 매주, 심지어 매일 습관적으로 사용될 잠재성을 방증합니다.

다수의 핀테크 앱이 소매금융 분야로 사업을 확장하는 전환점이 된 작년 한 해 일반은행에 대한 위협은 더욱 커졌습니다. 디지털·모바일 퍼스트인 핀테크 앱은 소비자동향에 민첩하게 대응하고 간소화된 모바일 앱 경험을 제공하고 있습니다. 그 중 Venmo는 2018년 모바일 앱에서만 신청 가능한 체크카드 및 금년 하반기의 신용카드 출시 계획을 발표했습니다. Venmo에 대항하여 일반은행이 선보인 ZelleZelle 기반 앱 및 독자적인 앱에서 사용자 간 매끄러운 송금을 가능케 하지만 2019년 1분기 기준으로 미국시장에서 핀테크리테일 뱅킹 앱 중 Chase Mobile 다음으로 많은 사용자 수를 달성한 것은 Venmo였습니다.

모바일뱅킹 진출 중인 거대 기술기업

모바일 결제가 점차 인기를 끌면서 기술기업도 전문성을 활용하여 한층 매끄러운 경험을 제공하는 결제수단을 제공하고자 노력하고 있습니다. 최근 Tim Cook은 일반 신용카드 외에도 Apple Pay 사용을 허용하는 점포와 대중교통이 증가하면서 올해가 지나기 전에 총 거래 수가 100억 건에 달할 것으로 예상된다고 발표했습니다. Apple은 iCloud, iTunes, App Store 및 Apple Music 등 자사 주요 서비스에 대한 결제수단으로 Apple Pay를 추가하는 최근의 결정을 통해 가입자 확대를 도모하고 있습니다. 또한 지속적인 서비스 향상의 일환으로 올 여름 Apple Map 상에 표시되어 소비습관을 파악하는 데 도움을 줄 한층 직관적인 카드 명세서, Apple 제품에 대한 캐시백 매일 제공, 수수료 폐지, 경쟁사 대비 낮은 이자율 등으로 무장한 Apple Card의 출시를 계획하고 있습니다.

리테일 뱅킹, 또 한 번의 진화

기존 은행은 모바일 참여도를 높이기 위해 오프라인 지점을 축소하고 있습니다. 예를 들어 Chase는 작년 2%에 달하는 지점 통폐합을 단행하며 기술에 108억 달러를 투자하여 모바일 실사용자 지표에서 11% 성장을 기록했습니다. 훌륭한 모바일 앱은 고객과의 인터랙션 증가와 오프라인 지점의 인건비 절약을 실현한다는 데 있어 일반은행의 모바일 투자는 윈윈(win-win) 전략을 달성해주는 것으로 검증되고 있습니다.

급성장한 핀테크 기업 및 선도적인 기술기업과 발을 맞추기 위한 일반은행의 디지털 투자는 성공을 거두고 있습니다. 미국 상위 5대 리테일 뱅킹 앱의 총 세션은 2016년과 2018년 사이 70% 성장했습니다. 그러나 미국 상위 5대 핀테크 앱은 동기간 175%로 훨씬 빠른 성장률을 기록했습니다. 시중은행이 모바일 인지도 점유율을 확보하려면 보다 모바일 경험에 우선순위를 둠으로써 모바일 전문성을 보유한 핀테크 기업과 민첩하게 경쟁해야 합니다. 핵심은, 미래 성장에 있어 모바일시장에서의 승리는 타협 불가능한 필수요소라는 점입니다.

2019년 뱅킹 및 금융 분야 모바일 현황에 대해 보다 자세한 내용이 궁금하시면 App Annie의 최신 보고서를 다운로드 해보세요:

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이 게시글은 모바일이 최근 이벤트와 소비자 동향에 미치는 영향에 관한 App Annie의 견해를 제공하는 최신 모바일 현황 시리즈의 최신 글입니다. 최신 뉴스 및 모바일 혁신이 전 세계 산업 전망을 형성하는 방법에 관한 글이 정기적으로 제공될 예정입니다.

2019 M06 3

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