Блог

Поиск по блогу

Market Data

торая директива о платежных услугах: что следует знать

App Annie

Через 6 месяцев Вторая директива о платежных услугах (PSD2) изменит банковскую и технологическую сферу. Мы проанализировали: - что это означает для традиционного розничного банковского бизнеса; - как развиваются и какие преимущества имеют финансово-технологические приложения; - что могут сделать банки, чтобы сохранить свою позицию в Европе после вступления в силу PSD2.

Что такое PSD2?


Менее чем через шесть месяцев в Европе вступит в силу широко обсуждаемая Вторая директива о платежных услугах (PSD2). Ее реализация начнется в январе 2018 года и радикально изменит европейскую отрасль потребительских финансов.

Если говорить коротко, PSD2 потребует от розничных банков и поставщиков платежных услуг открывать сторонним поставщикам доступ к данным о счетах и платежным данным (в реальном времени и при условии обеспечения безопасности), если имеется разрешение от владельца счета. Это означает, например, что такой розничный банк, как Barclays, теперь должен будет предоставить информацию о счете клиента такому стороннему приложению, как Revolut. Это очень выгодно для мобильно-ориентированных финансово-технологических компаний, специализирующихся в одной области (по крайней мере, на данный момент), и представляет собой угрозу для поставщиков услуг розничного банковского обслуживания. Дополнительный доступ, предоставляемый согласно PSD2, позволит таким компаниям улучшить и расширить предлагаемые услуги и еще больше укрепит отношения с клиентами традиционных банков.

 

Финансово-технологические приложения продолжат менять сферу розничного банковского обслуживания в Европе

Предполагается, что это вызовет серьезное нарушение традиционной цепочки создания ценности в сфере розничного банковского обслуживания. Несмотря на то, что банки в настоящее время самым непосредственным образом взаимодействуют с клиентами, доступ к счетам, открываемый PSD2, позволит финансово-технологическим компаниям расширить свое влияние в этой области.

И у них есть все, чтобы это сделать. Финансово-технологические компании часто являются мобильными экспертами. В мире, где мобильный телефон становится предпочтительным каналом, это большое преимущество. Через свои приложения финансово-технологические компании уже могут предлагать удобные современные услуги (область совершенствования для банков), среди которых агрегирование счетов, управление платежами и инвестициями. Во многих отношениях финансово-технологические приложения уже изменили наши ожидания от управления финансами.

Вместе финансово-технологические компании уже предлагают полный набор банковских услуг.

Несмотря на то, что финансово-технологические компании начинают с малого, они постоянно дорабатывают свои технологии, процессы и продуктовые предложения (без ограничений, накладываемых устаревшими системами). Они были созданы, чтобы соответствовать требованиям современного мобильного мира.

Это означает, что со временем финансово-технологические компании увеличат свою роль связующего звена между клиентами и их банковскими счетами. Учитывая, что потребители могут выбирать из ряда отдельных услуг, банки больше не будут доминировать в полной цепочке создания ценности розничных банковских услуг. Это создает серьезный риск того, что деятельность некоторых традиционных банков будет ограничена только предоставлением услуг бек-офиса (управление счетами). Также они будут иметь ограниченную видимость для клиентов и ограниченную лояльность со стороны клиентов.

Цепочка создания ценности до PSD2 преимущественно контролируется розничными банками. PSD2 обеспечит отдельный пласт финансовых услуг (часто от финансово-технологических компаний) для взаимодействия клиентов со своими счетами.

В этом отношении такие агрегаторы услуг, как Centralway Numbers и N26 (также мобильный банк), являются конкретной угрозой розничным банкам. Имея возможность предоставить полный набор услуг розничного банкинга и эффективно выступая в качестве площадки для других поставщиков, они находятся в выгодном положении и могут стать первым выбором будущих финансовых клиентов. Скоро это произойдет. В N26 не скрывают планов по построению финансовой платформы и уже начали привлекать партнеров.

Финансово-технологические компании уже совершили переворот

Очевидно, что PSD2 существенно улучшит и без того сильную позицию финансово-технологических компаний. Законодательство еще не вступило в силу, а эти компании уже быстро развиваются. В прошлом году мы продемонстрировали быстрый рост финансово-технологических приложений — он продолжается.

 

Наблюдается быстрый рост количества взаимодействий с финансово-технологическими приложениями.

Кроме того, клиенты розничных банков уже взаимодействуют с финансово-технологическими приложениями и финансово-технологические компании имеют прямые отношения с множеством клиентов банков.

 

4 из 5 приложений категории «Финансы», наиболее часто используемых клиентами этих финансово-технологических компаний, являются приложениями розничных банков.

Что можно сделать?

Несмотря на то, что нас ждут большие перемены, розничные банки по-прежнему занимают сильную позицию. Они имеют большую базу клиентов, мощные бренды, которым доверяют, и длительные отношения с множеством клиентов — на данный момент финансово-технологические компании не могут соревноваться с банками по масштабу даже в мобильной сфере. 

 

На розничные банки по-прежнему приходится большая часть взаимодействий с пользователями посредством приложений.

Такая разница в масштабе затрудняет реакцию крупных банков. Сложно предпочесть небольшую (но быстро развивающуюся) возможность текущим более масштабным деловыми активностями, даже если в ближайшие годы эта возможность превратится в существенную угрозу.

Однако ждать — это не выход. Финансово-технологические компании уже изменили ожидания клиентов, они постоянно совершенствуют свои продукты/процессы и быстро привлекают новых пользователей. В конце концов, продукты, предлагаемые финансово-технологическими компаниями, станут нормой, и медленные розничные банки уже не смогут их догнать.

Банки, которые отреагируют своевременно, смогут обеспечить себе место рядом с финансово-технологическими компаниями вверху новой цепочки создания ценности в сфере розничного банковского обслуживания. Как минимум, им потребуется использовать свои большие базы клиентов и наследие бренда, следовать передовым мобильным практикам и обеспечить конкурентоспособный уровень услуг в собственных приложениях.

Последняя версия поддерживаемого розничными банками платежного сервиса Zelle в США является отличным примером отпора, оказываемого банковской сферой. Многие клиенты App Annie из сферы розничного банковского обслуживания достаточно подготовлены к изменениям отрасли, связанным с PSD2.

Мир розничных финансов ждет несколько интересных лет.

Методологию и обновления отчета см. здесь.

 

2017 M08 1

Market Data
Mobile App Strategy

Похожие статьи